Copilote conformité · cabinets avec équipe
Votre cabinet sait exactement quels dossiers nécessitent une attention
Proceda surveille le portefeuille, détecte les échéances de pièces déposées et les signaux RNE, prépare les sollicitations et consigne chaque action dans le registre de diligence.
Le matin : vous regardez les écarts. Le reste est au vert.
Portefeuille illimité · Aucun changement de logiciel · Sans carte bancaire
8 h 32 · Récap quotidien Proceda
Vous vous reconnaissez ?
Même portefeuille. Autre façon de savoir quoi faire ce matin, et de le retrouver demain.
| Sans Proceda | Avec Proceda |
|---|---|
| « Tu as relancé Dupont ? » | Dupont : sollicitation 18/08 · relance en 1 clic 21/08 |
| Excel partagé jamais à jour | Portefeuille avec feux tricolores |
| RNE découvert trop tard | Signal détecté · assigné au référent |
| « Je crois que je lui ai écrit » | Sollicitation horodatée dans le registre |
| PDF dans un dossier partagé | Pièce + statut + date de validité |
| Relance orale | Relance traçable depuis le récap |
| L'associé demande où ça en est | L'administrateur voit le dossier et le responsable |
Votre dossier permanent n'est plus un dossier mort
Un Kbis dans un partage ne vous prévient pas quand il devient obsolète. Un Excel ne détecte pas un changement de gérant. Proceda transforme le dossier permanent en système de surveillance.
Avant · SARL Dupont
- 📁 Kbis.pdf
- 📁 RBE.pdf
- 📁 URSSAF.pdf
- 📁 Statuts.pdf
Dernière mise à jour inconnue
Avec Proceda · SARL Dupont
- 🟢 Kbis · valide
- 🟢 RBE · valide
- 🔴 URSSAF · expire dans 12 jours
- 🟠 RNE · changement de gérant détecté
Dernière veille RNE : aujourd'hui, 06:15
Associé : fini « où en est Dupont ? »
Vue portefeuille pour l'associé admin : écarts, dossiers qui stagnent, dernière action, personne responsable. Vous savez qui doit agir.
SARL Dupont
🔴 Action- URSSAF expirée depuis 12 jours
- Sollicitation : 18/08 · Relance : 21/08 (1 clic)
- Responsable : Marie Dupont
- Client : pas encore déposé
Collaborateur : 3 actions, pas 248 dossiers
Commencez la journée avec uniquement ce qui demande un envoi ou une vérification. Récap → clic → envoi → suivant. Le reste de la matinée redevient du métier.
Côté client : dépôt en quelques secondes
Le collaborateur envoie depuis le récap. Le client reçoit un e-mail au nom du référent, ouvre le lien, dépose PDF ou photo sans créer de compte.
- Collaborateur : sollicitation prête, envoi en 1 clic
- Client : sans compte · accès par lien sécurisé
- Cabinet : dépôt horodaté · notification au référent assigné
Boîte de réception · côté client
Marie Dupont (Cabinet Durand)
8:42via Proceda
Attestation URSSAF à renouveler
Bonjour,
Votre attestation arrive à expiration. Merci de déposer la version à jour via le bouton ci-dessous.
Cabinet Durand & Associés
SARL Dupont
Dépôt sécurisé · Attestation URSSAF
📄
attestation_urssaf.pdf
Document reçu
Horodatage enregistré. Votre expert-comptable a été notifié.
Et si le client ne répond pas ?
Le problème n'est pas l'envoi du mail. C'est ce qui se passe après. Relance en 1 clic depuis le récap ou la fiche dossier, escalade vers l'associé admin si le dossier stagne, le tout consigné dans le registre.
Six mois plus tard, vous n'avez pas à reconstituer la chronologie. Le registre la conserve.
SARL Dupont · Attestation URSSAF
- Sollicitation envoyée · Marie Dupont
- Relance en 1 clic · Marie Dupont
- Relance en 1 clic · Marie Dupont
- Dossier escaladé · admin notifié
- Client dépose via lien magique
- Dépôt horodaté · fiche à jour
Excel sait stocker une date. Proceda sait quoi en faire.
Votre portefeuille mérite mieux qu'un fichier partagé que personne n'ouvre le matin.
Excel
URSSAF Dupont · 15/08/2026
Et rien ne se passe.
Proceda
- URSSAF Dupont expire dans 15 jours
- E-mail préparé dans le récap
- Client dépose
- Réception horodatée
- Statut mis à jour
- Trace dans le registre
Proceda n'est pas…
La couche de surveillance et de diligence du cabinet, à côté de ce que vous avez déjà.
- ✕ Un logiciel comptable
- ✕ Un portail client complexe
- ✕ Une GED généraliste
- Veille RNE + pièces + sollicitations tracées
- Registre de diligence exportable
- Complément ACD, Cegid, Pennylane…
Branchez le portefeuille. Proceda fait le reste.
Import CSV (SIREN, e-mails, échéance URSSAF optionnelle). Veille RNE active dès le lendemain matin. Les pièces se complètent ensuite, à votre rythme.
- 1 Import CSV : SIREN, e-mails, échéance URSSAF optionnelle
- 2 Veille RNE et récap dès le lendemain
- 3 Pièces ou sollicitations client, progressivement
- 4 Registre alimenté dès la première sollicitation
Le moment où Proceda se justifie
Un client appelle : « Vous m'aviez demandé mon attestation URSSAF ? » Le collaborateur ouvre le dossier. En 30 secondes :
12/08 · sollicitation envoyée
19/08 · relance en 1 clic
23/08 · document reçu · traité par Marie
Plus de fouille dans Outlook. La timeline est dans Proceda.
Client principal
SARL Dupont
Sous-traitant
Bâtiment Pro
URSSAF expirée
Sous-traitant
Nettoyage Plus
Conforme
BTP et sous-traitants : même récap
Sous-traitants rattachés au client principal, relances avec son nom dans l'objet, vigilance LBC-FT tracée comme pour les clients directs.
- Même confort : sollicitation prête, envoi en 1 clic
- Sync pièce déjà reçue sur le même SIREN intra-cabinet
- Client principal et sous-traitants dans le récap matinal
Documenter ce qui a été fait
En cas de contrôle ou de litige, faire la diligence ne suffit pas toujours : encore faut-il pouvoir montrer ce qui a été fait, quand, et par qui.
Proceda conserve une trace datée des sollicitations, dépôts et signaux RNE traités. Export PDF ou CSV · empreinte d'intégrité sur le CSV.
Outil de traçabilité et de pilotage. Proceda ne se substitue pas à l'appréciation professionnelle du cabinet.
Registre de diligence
Cabinet Durand · export du 23/08/2026
Dépôt client · SARL Dupont
Attestation URSSAF · lien magique
Sollicitation · SARL Dupont
E-mail · référent Marie Dupont
Relance · SARL Dupont
E-mail · référent Marie Dupont · 1 clic
Veille RNE · SAS Martin
Changement de gérant · Jean Leroy
Sollicitation · Bâtiment Pro (sous-traitant)
Lié à SARL Dupont · Marie Dupont
Combien vous coûte le suivi manuel aujourd'hui ?
Tri de dossiers, relances à rédiger, veille éparpillée : estimez l'écart une fois le flux centralisé. Proceda : 2 990 € HT / an · portefeuille illimité.
4 777 €
par an réallouables · estimation, pas promesse contractuelle
2,1 h / semaine · toute l'équipe
1,6× le coût Proceda
Un abonnement par cabinet
Portefeuille et équipe illimités
Pas de facturation au siège ni au dossier supplémentaire
2 990 € HT / an
Soit 249 € HT / mois · 2 mois offerts sur l'annuel
- Veille RNE quotidienne (dirigeants, siège, radiation, effectif)
- Alertes validité URSSAF sur pièces déposées
- Kbis couvert par la veille RNE · RBE, fiscale, PV en tiroir optionnel
- Sollicitations et relances en 1 clic · traçables dans le registre
- Registre de diligence PDF/CSV · empreinte d'intégrité
- Récap e-mail quotidien ou hebdo par collaborateur
- Sous-traitants, assistant de mise en route, support e-mail
Engagement 12 mois après essai
Questions fréquentes
Pourquoi ne pas utiliser Outlook ?
Outlook envoie. Proceda suit : échéances, relances en 1 clic, dépôts, escalade si stagnation, registre exportable. Vous n'avez plus à reconstituer six mois de relances dans votre boîte mail.
Pourquoi ne pas faire ça dans Excel ?
Excel stocke une date. Proceda déclenche l'action : récap, sollicitation prête, lien magique, mise à jour du statut, trace horodatée.
Mon logiciel comptable ne suffit-il pas ?
Non pour cette couche. ACD, Cegid ou Pennylane gèrent la production. Proceda couvre la surveillance du dossier permanent, les sollicitations traçables et le registre de diligence.
Que se passe-t-il si mon client ne répond pas ?
Relance en 1 clic depuis le récap ou la fiche dossier, escalade vers l'associé admin si le dossier stagne, chaque étape dans le registre.
Proceda décide-il à la place du collaborateur ?
Non. Proceda détecte et prépare. Le professionnel valide l'envoi et traite les signaux RNE.
Combien de temps pour brancher Proceda ?
Import CSV (SIREN, e-mails, échéance URSSAF optionnelle) : quelques minutes. Veille RNE dès le lendemain. Pièces PDF et sollicitations : progressivement, sans tout migrer d'un coup.
Faut-il déposer Kbis, RBE, fiscale et PV ?
Non. Seule l'attestation de vigilance URSSAF alimente le feu du dossier. Le Kbis est couvert par la veille RNE. RBE, régularité fiscale et PV d'AG sont des tiroirs : déposez-les si vous voulez la pièce au registre, pas parce que Proceda les exige.
Comment documenter qu'on a sollicité le client ?
Chaque sollicitation et dépôt est horodaté et exportable dans le registre de diligence. Outil de diligence du cabinet, pas garantie de conformité.
Que voit mon client ?
Un e-mail au nom du référent, un lien vers une page de dépôt sécurisée (sans compte). PDF ou photo depuis le mobile.
Où sont hébergées nos données ?
Union européenne (Finlande). DPA RGPD disponible. BFAt SASU, sous-traitant RGPD.
Y a-t-il une limite de dossiers ?
Non. Portefeuille illimité dès l'essai.
Branchez votre portefeuille. Voyez ce qui passe au vert.
14 jours · Portefeuille illimité · Sans carte bancaire
Sachez quoi faire ce matin. Retrouvez ce qui a été fait demain.
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Surveiller, détecter, agir, documenter
Une anomalie ne devient pas une relance oubliée. Elle devient une action tracée dans le registre.
Surveiller
RNE quotidien · alertes URSSAF sur la pièce obligatoire · Kbis/RBE en tiroir si vous les déposez
Détecter
Expiration, pièce manquante ou signal registre
Solliciter
E-mail signé référent · lien magique · relance en 1 clic
Recevoir
Dépôt client horodaté · notification au référent assigné
Documenter
Registre de diligence exportable · CSV certifié avec empreinte d'intégrité
Proceda détecte et prépare. Le professionnel décide. Rien ne se substitue à votre appréciation.