Copilote conformité · Cabinets d'expertise comptable
Documentez votre diligence.
Dossier par dossier.
URSSAF périmée, signal RNE non traité : le client porte le risque fiscal, le cabinet doit prouver qu'il a sollicité et relancé. Proceda horodate chaque action, plus de relance orale impossible à retracer.
Portefeuille illimité · E-mail pro requis · Sans carte bancaire
87 % conforme
SARL Dupont
URSSAF expirée · 12 jours
SAS Martin
Changement RNE · nouveau gérant
37 dossiers
Conformes · rien à faire
RC & contrôle
En cas de contentieux ou de contrôle, le registre horodaté atteste ce que le cabinet a fait, et quand
6 mois
de validité URSSAF : une pièce oubliée expose le client, pas votre diligence si vous l'avez tracée
Oral ≠ preuve
Un rappel téléphonique ne se date pas. Un e-mail Proceda + dépôt lien magique, si
Invisible pour le client.
Indispensable pour piloter la conformité.
Vos collaborateurs ouvrent un tableau de bord conformité le matin : vert, rien à faire ; rouge, action tracée.
Écran collaborateur
« Quels dossiers exposent le cabinet ? »
- SARL Dupont : URSSAF expirée
- SAS Martin : changement RNE
- 37 dossiers conformes
Côté client final
Un e-mail de son expert-comptable
Objet : Document URSSAF à renouveler
Bonjour, votre attestation expire dans 5 jours. Déposez la nouvelle version (PDF ou photo) :
[lien magique sécurisé]
Pas de portail · Aucun compte · dépôt en quelques secondes
Ce que votre logiciel de production ne couvre pas
Il gère les écritures. Pas la vigilance URSSAF du sous-traitant BTP expirée depuis huit mois.
RC & diligence
Vigilance LBC-FT, dossier permanent, pièces URSSAF : le cabinet doit pouvoir démontrer ses sollicitations, pas seulement les avoir faites.
Veille RNE active
Changement de dirigeant, radiation, transfert de siège : détectés sur le registre national, pas au contrôle de janvier.
Collecte traçable
Lien magique + registre de diligence. Plus de relance orale impossible à prouver.
Le coût de l'informel
200 dossiers PME : conformité sur Excel, mémoire des équipes et bonne volonté.
Sans processus dédié
- Tableur jamais à jourAngle mort
- Relances orales non consignéesNon prouvable
- URSSAF périmée au contrôleClient exposé · cabinet sans trace
- RNE détecté par hasardRetard
Avec Proceda
- Veille quotidienne portefeuilleAlertes J-15
- Registre de diligencePreuve horodatée
- Feux tricoloresPilotage associé
- 2 990 € HT/an · engagement 12 mois< 1 h/mois
Pour qui ?
Associé / directoire
Vue consolidée des écarts conformité et registre exportable si contrôle, contentieux client ou demande d'associé.
Responsable de mission
Process unique pour toute l'équipe : fini les post-it et les « on pensait l'avoir relancé ».
Clients BTP / sous-traitance
Liez les sous-traitants au dossier principal : relances dédiées, badge distinct, vigilance URSSAF incluse dans l'abonnement.
Collaborateur production
Récap chaque matin : vert = rien à faire, rouge = lien magique prêt. Action consignée.
Pièces surveillées dès l'activation
Avant / Après
Avant Proceda
- · Aucune vue consolidée du risque conformité
- · Diligence orale, non prouvable
- · URSSAF périmée découverte au contrôle
- · RNE détecté par hasard, des mois plus tard
- · Excel, post-it, mémoire par collaborateur
Après Proceda
- · Dashboard : état conformité par dossier
- · Registre de diligence imprimable
- · Alerte J-15 avant expiration URSSAF
- · Veille RNE sur tout le portefeuille
- · Process identique pour toute l'équipe
Tarifs
Un cabinet, un abonnement, dossiers illimités.
Abonnement cabinet
2 990 €
HT / an · paiement comptant · 2 mois offerts
Soit 249 € HT/mois · ou 299 € HT/mois × 12 (Stripe)
- ✓ Veille RNE + alertes changements
- ✓ Veille RNE + expirations URSSAF
- ✓ Sous-traitants liés (BTP, etc.) · relances dédiées
- ✓ Relances traçables + lien magique
- ✓ Récap e-mail par collaborateur
- ✓ Essai 14 jours sans CB
Pas d'abonnement mensuel sans engagement · Validable par un associé
Questions fréquentes
Et la responsabilité pénale du cabinet ?
Ce n'est pas l'angle du quotidien : le risque pénal lié à l'URSSAF ou à la fraude sociale pèse d'abord sur le client. Pour le cabinet, l'enjeu est la RC professionnelle, la vigilance LBC-FT et la capacité à prouver les sollicitations (registre horodaté). Proceda documente les actions, pas l'appréciation de l'EC.
Proceda remplace-t-il notre logiciel de production ?
Non. Copilote conformité complémentaire : pièces légales, validité, collecte.
Mes clients devront-ils apprendre un nouvel outil ?
Non. E-mail cabinet + lien magique. PDF en quelques secondes, sans compte.
Y a-t-il une limite de dossiers ?
Non. Portefeuille illimité dès l'essai.
Comment fonctionne l'essai gratuit ?
14 jours, sans CB. E-mail pro uniquement. Un essai par entreprise.
Scrapez-vous le portail URSSAF ?
Non. Le client dépose via lien magique. Proceda parse le PDF.
Les relances partent-elles toutes seules ?
Vous choisissez. Manuel par défaut, auto en option (J-15, J-7…). Tout est horodaté.
Que surveille la veille registre national (RNE) ?
Changements de dirigeants, radiation ou cessation, transfert de siège, dénomination, effectif salarié (tranche) et catégorie entreprise (PME, GE…). Synchronisation quotidienne avec historique horodaté sur chaque dossier.
Et les entreprises non diffusibles au registre ?
Cas limite : la fiche n'est pas enrichie automatiquement. Complétez-la manuellement si besoin. Marginal sur une cible PME structurée.
Votre portefeuille mérite mieux qu'un Excel
14 jours gratuits · Dossiers illimités · Sans CB
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Comment ça marche
Branchez votre portefeuille
Ajout SIREN ou CSV. Fiche pré-remplie depuis le registre national. Illimité.
Surveillance quotidienne
Expirations, veille RNE, feux tricolores par dossier et sous-traitants liés.
Relance traçable
E-mail + lien magique. Manuel ou auto. Registre horodaté.
Diligence prouvée
Dashboard au vert. Historique dépôts et sollicitations.